Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой, прекрасной женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, дающее обоим надежду на новую жизнь.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над романом. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой произведения, отражающей сложность и противоречивость эпохи.
