1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в размеренную советскую действительность врывается потусторонняя мистика, а его необычные спутники начинают играть с обывателями в странные игры, сбивая их с толку и повергая в смятение. Однако за этой внешней стороной событий скрывается нечто большее, недоступное пониманию простых смертных.
Мастерство Воланда и его свиты проявляется не только в устрашающих фокусах и мистических представлениях. Каждое их действие оказывается частью сложного замысла, где иллюзии служат лишь внешним проявлением глубинных процессов, затрагивающих саму природу человеческой души и вечные вопросы бытия.