Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но незначительный проступок перечеркивает все планы — его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросом: туда ли завела его судьба и правильный ли выбор он сделал в жизни?
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — служба в ленинградском КГБ. Теперь его задача — охрана высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Здесь его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
