1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом и готов идти к цели любыми средствами. Появление Журавлёва в отделении совпадает с разгулом преступной группировки во главе с бандитом по кличке Клещ. Для поимки опасного преступника требуется смелая тактика, разработку которой берёт на себя капитан.
Но вскоре Журавлёв осознаёт, что война в мирное время оказывается сложнее фронтовой. Грань между друзьями и врагами становится размытой, а невидимые нити предательства опутывают город. Приходится действовать в условиях, где доверять нельзя никому, а каждая ошибка может стоить жизни.
