Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознает, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
Друзья, родные и знакомые Лермонтова погружены в повседневные заботы, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Легкомысленные шутки и светские беседы заглушают тревожные предчувствия, а зловещая тень судьбы уже нависла над склонами Машука.