Луис в отчаянии берёт с собой сына и летит в Марокко, чтобы найти дочь, исчезнувшую после таинственной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, где каждый новый след лишь запутывает картину происшедшего. Местные жители говорят о девушке сдержанно, словно боятся чего-то, намекая на нечто большее, чем просто ночное гуляние.
Продолжая свои поиски, отец с сыном наталкиваются на слухи о легендарном рейве где-то у мавританской границы — полумифическом мероприятии, которое появляется и исчезает подобно миражу. Эта призрачная вечеринка становится их новой целью, последней надеждой в запутанном клубке загадок, куда оказалась втянута пропавшая дочь.
