Иван, отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — сильную Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но внезапный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает покой магического мира. Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софья отправляется в Москву прошлых лет, где ей предстоит встретить молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе.
Тем временем Марья остается сражаться с надвигающимся злом в самом сердце Белогорья. Ей предстоит проявить всю свою богатырскую силу, чтобы противостоять темным силам, угрожающим городу. Судьба волшебного мира теперь зависит от смелости двух сестер, каждая из которых борется за общее будущее на своем фронте.