В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал подчиненным шанс искупить вину, поручив опасную операцию по обмену чемодана с деньгами на партию наркотиков в одной из контор.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона поджидала жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали жестоко кинуть мафиози Михалыча, отобрав у его людей и деньги, и драгоценный груз. Ситуация мгновенно накалилась, поставив героев перед смертельным выбором.
