1984 год, советская провинция. Вскоре после окончания дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов преступления не обнаружено. В тот же вечер на окраине города происходит страшное убийство в частном доме. Единственным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Расследование обоих запутанных дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих происшествий, где каждое новое открытие порождает больше вопросов, чем ответов. В условиях тотальной секретности и давления сверху оперативнику приходится действовать крайне осторожно, рискуя не только карьерой, но и собственной жизнью.