В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по городу начинает бродить клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и безумный взгляд заставляют сжиматься сердца у всех, кто его видит. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не может чувствовать себя в безопасности — каждый встречный рискует стать следующей жертвой этого психопата. Его резиновый костюм скрипит в такт шагам, а в руке он сжимает остро заточенный нож. Город погружается в настоящий кошмар, где за каждым углом может таиться смертельная опасность в обличье весёлого клоуна.
